围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德农村来这一技能被游戏法则之力具现化后同“魔法世界”游戏内的样式已经有了很大的不同，更像是“复活死灵”的概念，换句话说它能够直接将一个死亡后的生物转化为不死生物，变成自己的部下，完全保持了生前的记忆、战斗技能和力量，直到被主动放弃或由另外一个亡灵仆从所取代，因为只有一个名额，这本是邪恶天赋的死亡骑士所独有的能力，如今蒙烈三系全满，任何状态下都能使用，只不过这招邪气太重，他一直有些不喜欢罢了，但现在这维斯莱挑动了他的怒火，他已毫无顾忌。穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰 饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆Z府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪Z府维持会成员，但暗里却是从事救助广州同胞，天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人，均欲暗杀周敬文，后来真相大白，心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。