故事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃（孙瑜 饰）及张大顺（梁音 饰）、小武（霍德集 饰）等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人老巴尔（金焰 饰）掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军姣给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张好可怕，好强大的异端，哪怕是被教会看做为最恐怖邪恶的终极异端，异端裁判所追杀了数百年都始终对其无可奈何的黑暗女王第一选民，西大陆第一暗黑教皇“最终之暗”尤里乌斯，也不过就是如此了吧……大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的炝下。